第二次直奉战争后,奉军源源不断地入关南下,奉系势力一度扩张到了天津、山东、安徽、江苏、上海,盛极一时。但是经过孙奉战争,奉系势力被孙传芳排挤出长江流域,实力开始受到削弱。1925年11月,奉系内部又因分赃不均而爆发了郭松龄倒戈事件。奉系内部原来存在着新老两派的对立,新派中又存在着土洋两派的斗争。洋派以杨宇霆、姜登选等人为代表,比较受张作霖器重,受益较多;土派以郭松龄、李景林等人为代表不被张作霖重视,常在内部派别斗争中受到抑和排挤。
第二次直奉战争后,杨宇霆、姜登选等人皆得一省地盘,而在战争中出力甚大的郭松龄却一无所得;同时,郭松龄对张作霖入关后抢夺盘、加紧准备进攻国民军等做法十分不满,他提出的罢兵息争、开发东北等建议又遭到张作霖的拒绝。于是,郭松龄产生了推倒张作霖、清除杨宇霆的想法。1925年下半年,郭松龄与冯玉祥逐渐结合起来并订立了密约,加上土派的另一重要人物李景林,形成了反对张作霖的三角同盟。11月 23日,郭松龄在滦州宣布班师回奉,要求张作霖下野,查办杨宇霆,拥护张学良为总司令。
25日,郭松龄率所部7万人回奉,一路攻占秦皇岛,冲过山海关,进占锦州,直抵距沈阳100余里的新民。由于日本出兵帮助张作霖,李景林又中途变卦,郭松龄陷于不利。12月下旬,郭松龄在巨流河一战兵败被俘,不久被害。郭松龄倒戈事件后,奉系势力受到进一步削弱。奉系入关以来,冯玉祥、张作霖之间逐渐产生了尖锐矛盾。郭松龄发动倒戈事件后,冯玉祥决定排挤周围的奉系势力。1925年12月下旬,冯玉祥派国民军进占天津。驻天津的奉军李景林部退往山东,与山东奉军张宗昌部结成直鲁联军。冯玉祥势单力薄,希望联合吴佩孚共同反对张作霖。但吴佩孚不忘旧仇,拒绝与冯联合,直系各将领也主张反冯。吴佩孚于是把他所要讨的“贼”,由张作霖改为冯玉祥,并决定与张合作讨冯。